Торги 8 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» в условиях волатильных торгов закрылся с незначительным повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX после выхода экономической макростатистики; 2 — позитивная динамика сопредельных рынков, а именно рост цен на драгоценные металлы; 3 — укрепление фондовых площадок, где основные фондовые индексы США укрепили свои позиции, несмотря на слабые данные по рынку труда, благодаря росту акций индустриальных компаний и представителей товарно-сырьевого сектора (Dow Jones industrial average – 10618.19 (+11.33, или +0.11%), Nasdaq Composite — 2317.17 (+17.12, или +0.74%), S&P 500 — 1144.98 (+3.29, или +0.29%)). Нефтяные фьючерсы завершили первую полную неделю 2010 года с повышением на 4%, причем подорожание наблюдалось в течение 11 из последних 12 сессий. Цены на нефть все еще выше, чем в 2009 году, даже после падения в четверг и отсутствия изменений в пятницу. Инвесторы ставят на то, что сильный спрос на нефть в Азии вместе с восстановлением потребления в США и Европе будет способствовать сокращению раздувшихся запасов в 2010 году.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки февральских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 0,09, или на 0,1%, до 82.75 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures повысились на 0,14 доллара, или на 0,2%, до 81.37 доллара за баррель.
Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 75-85 долларов за баррель. Это указывает на то, что цены на нефть, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 8 января закрылся с повышением под влиянием следующих факторов: 1 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне ежемесячного отчета о занятости в США (в декабре число рабочих мест в США вне сельского хозяйства упало на 85 000, тогда как прогноз предполагал –11 000), который оказался хуже, чем ожидалось, при этом участники рынка сочли, что такие данные уменьшают вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы; 2 — позитивная динамика сопредельных рынков, а именно рост цен на нефть; 3 — укрепление фондовых площадок, где основные фондовые индексы США укрепили свои позиции благодаря росту акций индустриальных компаний и представителей товарно-сырьевого сектора (Dow Jones industrial average – 10618.19 (+11.33, или +0.11%), Nasdaq Composite — 2317.17 (+17.12, или +0.74%), S&P 500 — 1144.98 (+3.29, или +0.29%)); 4 — технические причины: цены на золото преодолели уровень 1130.00 долларов, что оказалась еще одним позитивным сигналом для торгового дня. Мартовские фьючерсы на серебро достигли максимума 18,53 доллара, самого высокого уровня с 7 декабря. В последнее время серебро получает дополнительную поддержку в связи с его статусом промышленного сырья. В частности, позитивно на котировках серебра отразились азиатские данные по производству.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки фьючерсов на золото повысились на 5,20, или 1,1%, до 1138.90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 13, или 0,8%, центов до 18.47 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1137,80 долларов за тройскую унцию (+6,40 доллара).
По мнению многих аналитиков и трейдеров, стоимость золота продолжит дорожать, при этом скорее всего будет протестирован, а возможно и пройден, сильный психологически-технический уровень в 1250.00 долларов за тройскую унцию. Причина удорожания — физический спрос и рост привлекательности этого драгоценного металла для инвесторов, при этом доллар США — основной двигатель цен на драгоценные металлы.
Рынок сельскохозяйственных товаров получил стимулы к росту со стороны валютного рынка и рынка энергоносителей. Конец 2009г. завершился для доллара вполне успешно, но данные по безработице в США за декабрь спровоцировали ослабление американской валюты и новую волну инвестиций в сырьевые активы. За декабрь экономика США потеряла 85 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы сохранился на отметке 10%. Для спекулянтов это сигнализирует о том, что мягкая монетарная политика ФРС США продолжится. Кроме того, экспортно-импортные операции также поддерживают интерес к сельскохозяйственным товарам. По данным таможенной службы Китая, в декабре импорт сои составил 4,78 млн. т. Более того, в ближайшие месяцы импорт может оставаться на сравнимых уровнях. Американская Ассоциация Производителей Риса прогнозирует, что Индия может закупить до 3 млн. т. риса в ближайшие три месяца. Рост котировок нефти выше 83 долларов за Light Sweet и 82 долларов за Brent также является поводом для роста цен на кукурузу. После того, как декабрьские холода и снегопады уничтожили около 70-90 млн. бушелей урожая 2009г. в США, можно рассчитывать на корректировку прогнозов текущего года и повышение интереса инвестиционных фондов к контрактам на поставку зерновых.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 0.24 пункта (+0.07%) и составил 290.77.
В общем товарно-сырьевые рынки 11 января должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net