Торги 4 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повыштельной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — первоначальной причиной снижения стоимости нефти стал неожиданный рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе 24-30 января (как сообщило Министерство труда США число заявок увеличилось на 8000 до 480 000); 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX после выхода экономической макростатистики и новостей (возросшие опасения относительно того, что Греция, Португалия и Испания могут столкнуться с трудностями при попытке восстановить контроль над своими бюджетами, тем самым поставив под угрозу хрупкое восстановление экономики еврозоны); 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне разочаровывающей финансовой отчетности некоторых компаний (Dow Jones industrial average – 10002.18 (-268.37, или -2.61%), Nasdaq Composite — 2125.43 (-65.48, или -2.99%), S&P 500 — 1063.11 (-34.17, или -3.11%)); 4 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке драгоценных металлов; 5 — ликвидация позиций — многие участники рынка предпочли зафиксировать прибыль по ряду открытых длинных позиций на фоне опасений относительно экономики и роста спроса на энергоносители.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 3,84, или на 5,0%, до 73.14 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures понизились на 3,79 доллара, или на 5,0%, до 72.13 доллара за баррель.
Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 70-80 долларов за баррель и, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 4 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне снижения склонности инвесторов к риску после выхода экономической макростатистики и новостей (как сообщило Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось на 8000 до 480 000); 2 — экономические новости — новости о возросших опасениях относительно того, что Греция, Португалия и Испания могут столкнуться с трудностями при попытке восстановить контроль над своими бюджетами, тем самым поставив под угрозу хрупкое восстановление экономики еврозоны, только усилили давление на золото; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне на фоне разочаровывающей финансовой отчетности некоторых компаний и экономических новостей (Dow Jones industrial average – 10002.18 (-268.37, или -2.61%), Nasdaq Composite — 2125.43 (-65.48, или -2.99%), S&P 500 — 1063.11 (-34.17, или -3.11%)); 4 — технические причины — фьючерсы на золото преодолели сильное техническое сопротивление в районе 1100.00 долларов за тройскую унцию, что подтолкнуло инвесторов к фиксации прибыли по многим позициям; 5 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке нефти. На фоне нежелания инвесторов рисковать цены на другие ценные металлы на торгах в Нью-Йорке также упали.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки фьючерсов на золото понизились на 49,00, или 4,4%, до 1063.00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 97, или 4,5%, центов до 15.35 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1063,90 долларов за тройскую унцию (-45,75 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов в начале года со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные товары довольно легко пережили долларовый шок. Более того, накануне контракты на поставку кукурузы и сои показали рост. Падение цен на зерновые и бобовые в январе сформировало спрос со стороны импортеров, которые начали скупать подешевевшую американскую продукцию. С начала года поставки кукурузы уже подешевели на 14%, а сои на 13%, что заставило фермеров придерживать продукцию. Меж тем, прогнозы по будущим поставкам сохраняются весьма высокие. МСХ США ожидает общий урожай Аргентины и Бразилии на уровне 118 млн. т. сои и 66 млн. т. кукурузы, что на 33% и 3,8% больше, чем в прошлом году. К позитивным прогнозам в Южной Америке присоединилась Индия. Государственное ведомство по исследованиям в области зерноводства прогнозирует рост урожая текущего года до 82 млн. т. с 80,58 млн. т. в прошлом году. Объем посевов увеличился до 27,64 млн. га. с 27,56 млн. га.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 6.91 пункта (-2,55%) и составил 263.67.
В общем товарно-сырьевые рынки 5 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net