Торги 3 февраля на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при слабых понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повыштельной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — данные Министерства энергетики США показали снижение спроса на нефть в четырехнедельный период, завершившийся 29 января, на 2%, при этом запасы нефти увеличились на 2.713 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1.306 млн. баррелей, запасы дистиллятов, куда входят топочный мазут и дизельное топливо, упали на 0.948 млн. баррелей, коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 77.7%; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне после выхода экономической макростатистики и новостей; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне разочарования по некоторым финансовым отчетам (Dow Jones industrial average — 10270.55 (-26.30, или -0.26%), Nasdaq Composite — 2190.91 (+0.85, или +0.04%), S&P 500 — 1097.28 (-6.04, или -0.55%)); 4 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке драгоценных металлов; 5 — некоторые участники рынка предпочли зафиксировать прибыль по ряду открытых длинных позиций.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 0,25, или на 0,3%, до 76.98 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures понизились на 0,14 доллара, или на 0,2%, до 75.92 доллара за баррель.
Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 70-80 долларов за баррель и, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 3 февраля закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне снижения склонности инвесторов к риску после выхода экономической макростатистики и новостей (опасения относительно финансов Греции и менее значительное, чем ожидалось, сокращение числа рабочих мест в частном секторе США — 22000); 2 — экономические новости — новости о забастовке крупнейшего профсоюза Греции, которая может повредить планам правительства этой страны привести в порядок свои финансы, только усилили давление на золото; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне на фоне разочарования по некоторым финансовым отчетам — Pfizer Inc. (Dow Jones industrial average — 10270.55 (-26.30, или -0.26%), Nasdaq Composite — 2190.91 (+0.85, или +0.04%), S&P 500 — 1097.28 (-6.04, или -0.55%)); 4 — технические причины — фьючерсы на золото столкнулись с техническим сопротивлением в районе 1130.00 долларов за тройскую унцию, что подтолкнуло инвесторов к некоторой фиксации прибыли; 5 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке нефти. Фьючерсы на серебро снизились вместе с фьючерсами на золото в преддверии выхода данных по рабочим местам в США в пятницу. Цены на платину и палладий упали на фоне некоторой фиксации прибыли инвесторами после недавнего роста.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки фьючерсов на золото понизились на 6,00, или 0,5%, до 1112.00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 43, или 2,5%, цента до 16.32 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1111,33 долларов за тройскую унцию (-2,77 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов в начале года со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Рынок сельскохозяйственных товаров. За январь кукуруза подешевела на 14%, а соя снизилась на 13%. Столь негативная динамика объясняется серьезным укреплением доллара, который к концу месяца преодолел отметку в 1,39 доллара за евро, а также прогнозами о росте запасов в мире и перспективах урожая на 2010 г. Министерство сельского хозяйства США еще 12 января опубликовало свой прогноз на 2010 г., который стал главным стимулом для "медведей". Согласно прогнозу, урожай сои в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся 1 октября, составит 253,4 млн. т. В предыдущем прогнозе ожидалось 250,3 млн. т., а годом ранее он составил 210,9 млн. т. Глобальный урожай кукурузы ожидается на уровне 796,5 млн. т. Прогноз по пшеницы был увеличен до 676,1 млн. т. с 673,9 млн. т. При этом некоторые аналитики полагают, что американские фермеры снизят площади под посевы пшеницы в текущем году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2.61 пункта (-0,1%) и составил 270.58.
В общем товарно-сырьевые рынки 4 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net