Торги 27 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — как сообщило Управление энергетической информации, запасы нефти в США за неделю 16-22 января сократились на 3,9 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 2,0 млн. баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 0,4 млн. баррелей, при этом загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США составила 13,6 млн. баррелей в день — это самый низкий уровень с сентября 2008 года, когда нефтеперерабатывающие заводы в США пострадали от ураганов, а также 13-летний минимум для этого времени года. Спрос на нефть в США за последние четыре недели в среднем составил 18,753 млн. баррелей в день; 2 — слабая динамика фондовых площадок, где акции США выросли, восстановив потери, после того, как ФРС подтвердил свое обещание удерживать учетные ставки низкими «неограниченно долго» (Dow Jones industrial average — 10236.16 (+41.87, или +0.41%), Nasdaq Composite — 2221.41 (+17.68, или +0.80%), S&P 500 — 1097.50 (+5.33, или +0.49%)); 3 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX, которое оказало понижательное давление на нефтяной рынок; 4 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке драгоценных металлов.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 1,04, или на 1,0%, до 73.67 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures понизились на 1,05 доллара, или на 1,0%, до 72.24 доллара за баррель.
Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 70-80 долларов за баррель. Это означает, что цены на нефть, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 27 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне экономической макростатистики и новостей (рынок недвижимости — продажи новых домов достигли 9-месячного минимума, упав на 7,6% с учетом сезонной коррекции до 342,000 в декабре по сравнению с 370,000 в ноябре); 2 — слабая динамика фондовых площадок, где акции США выросли, восстановив потери, после того, как ФРС подтвердил свое обещание удерживать учетные ставки низкими "неограниченно долго", а также на фоне сильной корпоративной отчетности (Dow Jones industrial average — 10236.16 (+41.87, или +0.41%), Nasdaq Composite — 2221.41 (+17.68, или +0.80%), S&P 500 — 1097.50 (+5.33, или +0.49%)); 3 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке нефти; 4 — технические причины — спекулятивные участники рынка, которые до этого покупали фьючерсы на золото, стали их продавать, выравнивая позиции и фиксируя прибыль перед завершением заседания ФРС и выступлением Обамы. Падению цен на металлы платиновой группы способствовало выравнивание позиций. Дополнительное давление на эти металлы также, вероятно, оказало решение компании Toyota Motor Corp приостановить продажи восьми моделей автомобилей. Платина и палладий используются в каталитических конвертерах для автомобилей, поэтому реагируют на ситуацию с продажами и производством в автомобильной промышленности.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки фьючерсов на золото понизились на 13,80, или 2,5%, до 1085.70 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 42, или 1,2%, центов до 16.44 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1085,40 долларов за тройскую унцию (-13 долларов).
По мнению многих аналитиков и трейдеров, стоимость золота продолжит дорожать, при этом скорее всего будет протестирован, а возможно и пройден, сильный психологически-технический уровень в 1100.00 долларов за тройскую унцию. Причина удорожания — физический спрос и рост привлекательности этого драгоценного металла для инвесторов, при этом доллар США — основной двигатель цен на драгоценные металлы.
Рынок сельскохозяйственных товаров. По прогнозам Canadian Wheat Board, в 2010 году производство пшеницы в мире будет минимальным за последние 3 года. Большое предложение зерна оказывает давление на цены. Товаропроизводители переключаются на производство других культур. По оценкам специалистов Canadian Wheat Board, производство пшеницы всех видов в мире составит 644 млн. тонн, что на 4,7% меньше, чем в 2009 году. Это станет минимальным показателем с 2007 года, когда было собрано 610 млн. тонн пшеницы, однако третьим большим значением урожая за последние 15 лет. В Канаде производство пшеницы ожидается на уровне 24 млн. тонн, что может стать минимальным показателем за 3 года. Кроме того, сокращается доля посевов как пшеницы для мукомольной промышленности, так и пшеницы для производства пасты – дурум. Освободившиеся площади отдаются для возделывания масличных и зернобобовых.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 5.12 пункта (-1.8%) и составил 268.76.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net