Торги 21 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — цены на нефть упали после того, как Министерство энергетики США сообщило, что спрос на нефть за четыре недели, заканчивающиеся 15 января, упал на 1,8% ниже минимумов прошлого года, при этом запасы нефти, тем не менее, снизились на 0,471 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 3,263 млн. баррелей, между тем запасы бензина выросли на 3,95 млн. баррелей; 2 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX после выхода экономической макростатистики и новостей; 3 — падение фондовых площадок, где акции США просели, приведя DJIA к потере достижений, сделанных в 2010, на фоне выступления президента США и ожидания ужесточения монетарной политики Китая (Dow Jones industrial average — 10389.88 (-213.27, или -2.01%), Nasdaq Composite — 2265.70 (-25.55, или -1.12%), S&P 500 — 1116.48 (-21.56, или -1.89%)); 4 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно падение цен на драгоценные металлы; 5 — экономические новости — предложение администрации президента США Барака Абамы ограничить размер банков, многие из которых осуществляют торговлю сырьевыми товарами, способствовали дальнейшему снижению цен на нефть. Обама сделал предложение ограничить размер финансовых институтов и запретить коммерческим банкам заниматься определенными видами инвестиционной деятельности, включая приобретение хеджевых фондов и торговлю ценными бумагами за счет собственных средств.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 1,66, или на 2,1%, до 76.08 доллара за баррель. Срок действия февральского контакта истек в среду на уровне 77,62 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures понизились на 1,74 доллара, или на 2,3%, до 74.58 доллара за баррель.
По мнению аналитиков основными негативными факторами на рынке нефти являются доллар США и техническая картина, а именно психологически-технический уровень в 85 долларов за баррель, который не позволяет пройти нефтяным ценам выше, подталкивая тем самым участников рынка к фиксации прибыли по открытым длинным позициям.
Рынок драгоценных металлов в четверг 21 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне ослабления склонности инвесторов к риску после выхода экономической макростатистики и новостей (опасения относительно финансовой ситуации в еврозоне и ужесточение денежно-кредитной политики в Китае); 2 — падение фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне после выхода разочаровывающих квартальных отчетов и экономических новостей (Dow Jones industrial average — 10389.88 (-213.27, или -2.01%), Nasdaq Composite — 2265.70 (-25.55, или -1.12%), S&P 500 — 1116.48 (-21.56, или -1.89%)); 3 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно падение цен на нефть; 4 — технические причины, а именно то, что были пробиты сильные уровни сопротивления (1110.00 долларов за тройскую унцию) в результате чего сработали защитные приказы; 5 — экономические новости — предложение администрации президента США Барака Абамы ограничить размер банков, многие из которых осуществляют торговлю сырьевыми товарами, способствовали снижению цен на драгоценные металлы. Обама сделал предложение ограничить размер финансовых институтов и запретить коммерческим банкам заниматься определенными видами инвестиционной деятельности, включая приобретение хеджевых фондов и торговлю ценными бумагами за счет собственных средств. Реализация этого плана, возможно, приведет к радикальным переменам в крупнейших участниках рынка, включая коммерческие банки, такие как J.P. Morgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки фьючерсов на золото понизились на 9,40, или 0,8%, до 1103.20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 37, или 1,2%, центов до 17.51 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1104,30 долларов за тройскую унцию (-6,72 доллара).
По мнению многих аналитиков и трейдеров, стоимость золота продолжит дорожать, при этом скорее всего будет протестирован, а возможно и пройден, сильный психологически-технический уровень в 1130.00 долларов за тройскую унцию. Причина удорожания — физический спрос и рост привлекательности этого драгоценного металла для инвесторов, при этом доллар США — основной двигатель цен на драгоценные металлы.
Рынок сельскохозяйственных товаров. По прогнозам Canadian Wheat Board, в 2010 году производство пшеницы в мире будет минимальным за последние 3 года. Большое предложение зерна оказывает давление на цены. Товаропроизводители переключаются на производство других культур. По оценкам специалистов Canadian Wheat Board, производство пшеницы всех видов в мире составит 644 млн. тонн, что на 4,7% меньше, чем в 2009 году. Это станет минимальным показателем с 2007 года, когда было собрано 610 млн. тонн пшеницы, однако третьим большим значением урожая за последние 15 лет. В Канаде производство пшеницы ожидается на уровне 24 млн. тонн, что может стать минимальным показателем за 3 года. Кроме того, сокращается доля посевов как пшеницы для мукомольной промышленности, так и пшеницы для производства пасты – дурум. Освободившиеся площади отдаются для возделывания масличных и зернобобовых.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1.97 пункта (-1.2%) и составил 277.51.
В общем товарно-сырьевые рынки 22 января должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net