Торги 29 января на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (прирост ВВП в США за 4-й квартал составил 5.7% при прогнозе 4.6%); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне (Dow Jones industrial average — 10067.33 (-53.13, или -0.52%), Nasdaq Composite — 2147.35 (-31.65, или -1.45%), S&P 500 — 1073.87 (-10.66, или -0.98%)); 3 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке драгоценных металлов; 4 — в преддверии выходных многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по некоторым открытым позициям, что негативно отразилось на котировках нефти.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 0,75, или на 1,0%, до 72.89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures понизились на 0,67 доллара, или на 0,1%, до 71.46 доллара за баррель.
Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 70-80 долларов за баррель и, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в пятницу 29 января закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне экономической макростатистики и новостей (американское правительство сообщило, что ВВП США в 4-м квартале вырос на 5,7% — данные значительно превысили прогноз, предполагавший рост на 4,8%, при этом индекс менеджеров по снабжению (PMI) Чикаго и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, опубликованные позднее, также оказались лучше прогнозов); 2 — негативная динамика фондовых площадок, где акции основные фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне (Dow Jones industrial average — 10067.33 (-53.13, или -0.52%), Nasdaq Composite — 2147.35 (-31.65, или -1.45%), S&P 500 — 1073.87 (-10.66, или -0.98%)); 3 — снижение сопредельных рынков, а именно падение цен на рынке нефти; 4 — технические причины — продажи золота отчасти могли быть вызваны тем, что фьючерсам не удалось удержаться выше 1100.00 долларов в ходе недавних попыток роста, при этом каждый раз, когда котировки попадают в нижнюю часть района 1080 долларов, наблюдается относительно хороший спрос, препятствующий дальнейшему падению. Также повышается спрос на кондиционеры в Нижнем Новгороде. В ходе сессии фьючерсы на платину следовали за фьючерсами на золото, однако при этом торговались лучше них. Так, когда фьючерсы на золото выросли с минимумов, платина тоже подорожала. Более того, сохраняющийся спрос, связанный с биржевыми индексными фондами, продолжает оказывать позитивное влияние на платину. Новые индексные фонды по платине и палладию начали торговаться в США в этом месяце. Эти фонды создают физический спрос, поскольку сами металлы помещаются на хранение в качестве обеспечения их паев, которые торгуются подобно инструменту фондового рынка, но следуют за ценами на соответствующее сырье. Некоторую поддержку могли также оказать сообщения о том, что Toyota, возможно, нашла решение проблемы, вызвавшей задержку продаж нескольких моделей автомобилей этой компании в США.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) котировки фьючерсов на золото понизились на 1,00, или 0,1%, до 1083.80 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 2, или 0,1%, цента до 16.19 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1081,85 долларов за тройскую унцию (-4,25 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов в начале года со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Рынок сельскохозяйственных товаров достиг определенной нижней точки, где была найдена поддержка. За последние несколько недель котировки пшеницы и кукурузы существенно упали, чтобы начать привлекать импортеров. По данным Министерства сельского хозяйства США, на неделе, завершившейся 21 января, на экспорт было направлено 660746 т. пшеницы при ожиданиях от 200 тыс. до 700 тыс. т. Экспорт кукурузы вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Однако рост на рынке сдерживается общей тенденцией к укреплению доллара, а также прогнозами на урожай в текущем году. По оценке Всемирного зернового совета, урожай зерновых к концу июня 2010 г. составит 1,77 млрд. т. по сравнению с 1,76 млрд. т. в предыдущей оценке. По данным Зерновой биржи в Аргентине, посев сои завершен на 99,9%, а кукурузы на 99,8%.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 1.99 пункта (-0.55%) и составил 265.59.
В общем товарно-сырьевые рынки 1 февраля должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net